CRM Setup

CRM-Architektur, die euer Team wirklich nutzt

CRM-Architektur, die euer Team wirklich nutzt

CRM-Architektur, die euer Team wirklich nutzt

Wir strukturieren HubSpot, Pipedrive, Salesforce oder Attio so, dass Pipeline, Zuständigkeiten, Automationen und Reporting zusammenpassen — ohne unnötige Komplexität.

Wir strukturieren HubSpot, Pipedrive, Salesforce oder Attio so, dass Pipeline, Zuständigkeiten, Automationen und Reporting zusammenpassen — ohne unnötige Komplexität.

CRM-Architektur besprechen

SETUP-FOKUS

Lead-Quellen → Qualifizierung → Demo → Angebot → Abschluss → Onboarding

Lead-Quellen → Qualifizierung → Demo → Angebot → Abschluss → Onboarding

Lead-Quellen → Qualifizierung → Demo → Angebot → Abschluss → Onboarding

01 Klare Phasen und Exit-Kriterien

02 Pflichtfelder nur dort, wo sie helfen

03 Automationen für Übergaben und Follow-ups

CRM-Systeme, sauber verbunden

HubSpot

Pipedrive

Salesforce

Attio

01 Datenmodell

Objekte, Felder und Lifecycle-Phasen werden so reduziert, dass Teams sie wirklich pflegen.

02 Automation

Routing, Follow-ups und Übergaben laufen kontrolliert zwischen Marketing, Sales und CS.

03 Reporting

Pipeline- und Qualitätsdaten werden sichtbar, ohne ein zweites Reporting-System zu bauen.

Audit

Audit

Wir prüfen Pipeline, Felder, Datenqualität, Automationen und Reporting-Lücken.

Build

Build

Wir bauen die CRM-Struktur, Übergaben und Automationen so, dass sie zum Team passen.

Adoption

Adoption

Wir dokumentieren, schulen und optimieren, damit das System nicht nach dem Setup liegen bleibt.